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CRM連携機能

  • 更新

ここではCRM連携機能についてご案内します。
SlackやHubSpotといった外部システムとWisdomBaseを連携させることで、より便利にご利用いただけます。

 

目次

MailChimp連携
Slack連携
HubSpot連携

 

MailChimp連携

WisdomBaseのユーザー情報とMailChimpのユーザー情報を同期できます。
顧客管理の一元化にご活用ください。

MailChimp連携でできること

WisdomBaseで以下の操作が行われたときに、MailChimpのデータが更新されます。

  • ユーザーを新規作成する
  • ユーザーを削除する
  • 以下のユーザー情報を更新する
    • アカウント名
    • 氏名
    • メールアドレス
    • 言語
    • 通貨
  • ユーザーがコースを購入する

WisdomBaseの設定

連携にはMailChimpで発行した「MailChimp API Key」「MailChimp Audience ID」が必要です。
発行の手順は以下をご参照ください。
MailChimp About API Keys （外部サイト）
MailChimp Find Your Audience ID （外部サイト）
  1. WisdomBase管理画面 > CRM連携機能 を開きます。
  2. 「MailChimp連携を有効化する」にチェックを入れます。
  3. MailChimpで発行した「MailChimp API Key」「MailChimp Audience ID」を入力します。

連携可能項目一覧

MailChimp上のContactに、WisdomBase上のユーザーのメールアドレス以外の情報を連携させることができます。
連携の際は、予めMailChimpのContactに対してCustom Fieldを追加し、以下の*|MERGE|* tagを追加してください。
Fieldの種類はメールアドレス以外はすべて「Text」を選択してください。

WisdomBaseの連携項目 MailChimpの*|MERGE|* tagの値
アカウント名 username
氏名 nickname
メールアドレス email
メール認証有無 verified
アカウント種類 acctype
グループ group
受講中のコースID courses
受講完了レクチャー lectures
新規登録日時 signup
最終利用日時 lastusage 
MailChimp連携はオプション機能です。ご利用の際にはリクエストフォーム・またはメールにてお問い合わせください。

 

Slack連携

WisdomBaseで新規アカウント登録があったとき、コースが購入されたとき、有料会員の課金が解約されたときに、Slackで通知できます。
利用状況の可視化にご活用ください。

・連携にはSlackでのIncoming Webhookの利用設定が必要です。
設定手順はSlackでのIncoming Webhookの利用（外部サイト）をご参照ください。

・「新規アカウント登録」時の通知を有効にする場合、以下の制約が発生します。
新規登録ページは無料設定のみとなる（有料設定は不可）
新規登録ページは1ページのみ設定可能（複数作成は不可）

 

  1. WisdomBase管理画面 > CRM連携機能 を開きます。
  2. 「Slack連携を有効化する」にチェックを入れます。
  3. Slackで発行したWebhook URLを「Incoming Webhook」に入力します。
  4. 通知させたいSlackのチャンネルを「投稿するチャンネル」に入力します。
  5. 「保存」をクリックします。
Slack連携はオプション機能です。ご利用の際にはリクエストフォーム・またはメールにてお問い合わせください。

 

 

HubSpot連携

WisdomBaseのユーザー情報とHubSpotのコンタクト情報を同期できます。
顧客管理の一元化にご活用ください。

HubSpot連携でできること

WisdomBaseでユーザーが追加されたときに、HubSpot上で新規コンタクトとしてユーザー情報が登録されます。
また、WisdomBaseで以下の操作が行われたときに、HubSpotのプロパティが更新されます。

  • ユーザーを新規作成する
  • ユーザーを削除する
  • ユーザーの情報を更新する
  • ユーザーがコースを購入する
  • ユーザーにコースが配布される

WisdomBaseの設定

HubSpotでの作業が必要となります。
https://developers.hubspot.jp/docs/api/private-apps
HubSpotの設定画面で「非公開アプリを作成する」に記載の操作を行ってください。
アプリの名前と説明は任意の文字列で構いません。
  1. WisdomBase管理画面 > CRM連携機能 を開きます。
  2. 「HubSpot連携を有効化する」にチェックを入れます。
  3. HubSpotで発行したAPIを「Hubspot API Key」に入力します。
  4. 「保存」をクリックします。

連携可能項目一覧

HubSpotでカスタムプロパティを作成することで連携が可能になります。
作成の手順はHubSpot プロパティーの作成と編集（外部サイト）をご参照ください。
カスタムプロパティーの名称を以下の表と完全一致させてください。

ユーザー情報連携

WisdomBaseの連携項目 HubSpotカスタムプロパティー名称 HubSpotにもともと存在するプロパティー
アカウント名 username いいえ
氏名 nickname いいえ
メールアドレス email はい
パスワード設定 has_password いいえ
権限 admin_role いいえ
グループ group いいえ
登録日時 created_at いいえ
認証タイプ auth_type いいえ
新規登録ページ signup_page いいえ
受講コースID purchased_courses いいえ
状態 status いいえ
カスタムフォーム1 ～ カスタムフォーム9
※ユーザー情報にカスタムフォームを追加している場合は、こちらの項目を使用します。		 custom_form_1 ～ custom_form_9 いいえ


コース受講情報連携（HubSpotの取引及び製品のオブジェクト）

WisdomBase上でユーザーがコースを購入したとき、またはコース配布機能でユーザーにコースが配布されたときに、以下の項目が連携します。
ユーザーに対応するHubSpotのコンタクトのオブジェクトに対して、コースに対応する製品のオブジェクトと取引のオブジェクトの関連付けが実行されます。

WisdomBaseの連携項目 HubSpotカスタムプロパティー名称 HubSpotにもともと存在するプロパティー オブジェクト種別
コースページのURL hs_url はい 製品
コースID hs_sku はい 製品
コースタイトル name はい 製品
コース価格（JPY） amount はい 取引
コースタイプ course_type いいえ 取引 
HubSpot連携はオプション機能です。ご利用の際にはリクエストフォーム・またはメールにてお問い合わせください。

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